آگهی پذیره نویسی افزایش سرمایه

شرکت بیمه زندگی باران(سهامی عام)

ثبت‌شده به شمارۀ 556177 و شناسه ملی 14009058908

به اطلاع می رساند به استناد مصوبۀ مجمع عمومی فوق العاده شرکت بیمه زندگی باران سهامی عام، مورخ 04/07/1405  و مجوز شمارۀ 36427/402/1404 مورخ 22/02/1404 بیمه مرکزی ج.ا.ایران و مجوز شمارۀ 088-1560882/054  مورخ 11/06/1405 سازمان بورس و اوراق بهادار، مقرر گردید سرمایۀ شرکت از طریق صدور سهام جدید از مبلغ 2،400،000،000،000ریال به مبلغ 4،115،000،000،000 ریال، منقسم به تعداد سهام  4،115،000،000 سهم 1,000  ریالی به شرح زیر افزایش یابد:

1- سرمایه فعلی شرکت: 2،400،000،000،000ریال  

2- مبلغ افزایش سرمایه:1،715،000،000،000ریال 

3- مبلغ سرمایه پس از افزایش: 4،115،000،000،000 ریال 

4- ارزش اسمی هر سهم: 1,000 ریال 

5- تعداد سهام عرضه شده:تعداد سهام قابل پذیره‌نویسی  1،600،000،000 سهم  

6- نوع سهم:  عادی با نام

7-محل افزایش سرمایه: افزایش سرمایۀ شرکت از محل و به تفکیک زیر انجام خواهدشد:

1،600،000،000،000 ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی

115،000،000،000 ریال از محل سود انباشته

8-موضوع افزایش سرمایه: رعايت الزامات قانوني، بهبود نسبت توانگري و افزايش قبولي ريسک، افزايش نقدينگي و جلوگيري از خروج وجه نقد و اصلاح و بهبود ساختار مالي

9- به هر صاحب سهم، در ازای هر 100 سهم متعلقه در تاریخ 04/07/1405 تعداد 66 حق‌تقدم خرید سهم جدید و تعداد  4 سهام جایزه تعلق می‌گیرد. بدیهی است تعداد دقیق سهام و حق‌تقدم‌های متعلقه هر سهم در گواهینامة حق‌تقدم محاسبه و به سهامداران اعلام خواهد شد.

10- با عنایت به دستورالعمل بندهای 1، 2، 3 و 5 ماده 19 قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها مصوب 11/04/1403 هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار و وفق بند 2 ماده 7 قانون بازار اوراق بهادار مصوب 1384، در مورد شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ارسال گواهینامه حق تقدم خرید سهام جدید به صورت الکترونیکی و با استفاده از سامانه‌ ارتباطی شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه صورت می‌گیرد. از این رو سهامدارانی که تاکنون در سامانه سجام ثبت نام نکرده‌اند، جهت دریافت گواهی حق‌تقدم و مشارکت در افزایش سرمایه شرکت نسبت به ثبت نام در سامانه سجام اقدام نمایند.

سهامداران متقاضی دریافت پستی گواهینامه حق تقدم خرید سهام موظفند حداکثر ظرف پنج روز پس از تاریخ انتشار آگهی، تقاضای مکتوب خود را جهت دریافت پستی گواهینامه به آدرس تهران، میدان شیخ بهایی، خیابان شهید خدامی، نبش سیمرغ پلاک 99 ارسال نموده و هزینه خدمات پستی را بر عهده بگیرند.

11-مهلت استفاده از حق‌تقدم در خرید سهام جدید، 30 روز از تاریخ انتشار این آگهی می‌باشد.

12- سهامداران محترمی که تمایل به استفاده از حق‌تقدم خود دارند و به موجب گواهی حق‌تقدم خرید سهام جدید مندرج در سامانه، فاقد مطالبات بوده و یا مطالبات آنان، بهای سهام جدید را تأمین نمی‌‌کند،  باید ظرف مهلت مقرر با مراجعه به "درگاه یکپارچه ذینفعان بازار سرمایه" به آدرس https://ddn.csdiran.ir، ضمن اعلام موافقت با تبدیل مطالبات به سرمایه در سامانه مذکور، بهای سهام یا مابه‌التفاوت آن را به حساب معرفی شده توسط شرکت سپرده‌گذاری مرکزی واریز نمایند. سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه موظف است مبالغ ارزش اسمی حق تقدم‌های دریافتی را مطابق سیستم تسویه بانکی کشور، به حساب زیر واریز نماید:

حساب شمارۀ 2668100152153981 به‌نام شرکت بیمه زندگی باران سهامی عام، نزد بانک پاسارگاد شعبۀ بهشتی غربی و کد شعبه 266

سهامدارانی که به موجب گواهینامه حق‌تقدم خرید سهام جدید مندرج در سامانه یاد شده، دارای مطالبات به میزان بهای سهام جدید می‌باشند،  باید ظرف مهلت مقرر اعلام موافقت خود را  با تبدیل مطالبات به سرمایه در سامانه ارتباطی شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه اعلام نمایند. 

تذکر: عدم اعلام موافقت با تبدیل مطالبات از طریق سامانه یاد شده ، به منزله عدم استفاده از حق تقدم است.

13- در صورت عدم تمایل به مشارکت در افزایش سرمایه، سهامداران می‌توانند در مهلت تعیین شده برای پذیره‌نویسی نسبت به واگذاری حق‌تقدم خود از طریق بورس‌اوراق بهادار تهران/ فرابورس ایران اقدام نمایند. با توجه به قابلیت معامله مکرر حق‌تقدم خرید سهام شرکت، خریداران نهایی  باید قبل از پایان مهلت پذیره‌نویسی نسبت به واریز بهای سهام جدید به شرح بند 12 اقدام نمایند. بدیهی است در صورت عدم واریز بهای اسمی، سهام جدید به آن‌ها تعلق نخواهد گرفت.

14- حق‌تقدم سهامدارانی که در مهلت مقرر از حق‌تقدم خود استفاده ننموده‌اند و همچنین پاره سهم‌های ایجاد شده، توسط شرکت از طریق بورس‌اوراق بهادار تهران/ فرابورس ایران عرضه و مبلغ حاصل از فروش پس از کسر هزینه‌ها و کارمزد متعلقه به حساب بستانکاری سهامداران منظور خواهد شد.

نکات مهم:

- با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت، این افزایش سرمایه تا تاریخ برگزاری مجمع نزد مرجع ثبت شرکت‌ها به ثبت خواهد رسید.

تذکر: با توجه به ثبت افزایش سرمایه شرکت تا تاریخ برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه به دارندگان حق تقدم سود تعلق خواهد گرفت.

- مسئولیت صحت و قابلیت اتکای اطلاعات آگهی پذیره‌نویسی بر عهده ناشر است.

- ناشر، شرکت تأمین سرمایه، حسابرس، ارزش یابان و مشاوران حقوقی ناشر، مسئول جبران خسارت وارده به سرمایه‌گذارانی هستند که در اثر قصور، تقصیر، تخلف و یا به دلیل ارائه اطلاعات ناقص و خلاف واقع در عرضه اولیه که ناشی از فعل یا ترک فعل آن‌ها باشد، متضرر گردیده‌اند.

- ثبت اوراق بهادار نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، به منظور حصول اطمینان از رعایت مقررات قانونی و مصوبات سازمان بورس و اوراق بهادار و شفافیت اطلاعاتی بوده و به منزله تأیید مزایا، تضمین سودآوری و یا توصیه و سفارشی درمورد شرکت‌ها یا طرح‌های مرتبط با اوراق بهادار توسط سازمان نمی‌باشد.

- راهنمای کاربری "درگاه یکپارچه ذینفعان بازار سرمایه" ازطریق آدرس https://ddn.csdiran.ir در دسترس سهامداران محترم می‌باشد. همچنین سهامداران محترم جهت هرگونه پرسش در رابطه با سامانه یاد شده می تواند با پشتیبانی شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به شماره تلفن 1569 تماس حاصل نمایند.

- سایر افرادی که تمایل به خرید حق‌تقدم عرضه شده در بورس اوراق بهادار تهران را دارند جهت کسب اطلاعات بیشتر، می‌توانند به سایت اینترنتی شرکت به آدرس www.baraninsurance.com مراجعه و یا با شماره تلفن 78326000  تماس حاصل نمایند.

- گزارش توجیهی هیأت مدیره در خصوص افزایش سرمایه، گزارش بازرس قانونی در این خصوص و همچنین بیانیه ثبت سهام جدید در سایت اینترنتی شرکت به آدرس www.baraninsurance.com و سیستم جامع اطلاع‌رسانی ناشران به آدرس www.Codal.ir در دسترس می‌باشد.                                                                                                                                             

                                                                      هیأت‌مدیره شرکت بیمه زندگی باران (سهامی عام)